하나님께서는 사무엘에게 베들레헴에서 사는 이새의 집으로 가라고 명령하십니다. 하나님의 시선은 그 집 막내 다윗에게 머무셨고, 사무엘은 다윗에게 기름을 붓습니다. 이스라엘과 자주 부딪쳤던 블레셋이 또 한 번 침공하자 사울은 군대를 모읍니다. 이 전쟁에서 다윗은 이스라엘을 무시하는 장수 골리앗을 죽이는 전공을 세워 사울의 주목을 받습니다. 사울은 자기 딸을 주어 다윗을 사위로 삼지만, 한편으로는 정적이 되어 버린 다윗을 매우 못마땅하게 여기고 심지어 그를 질투합니다. 사울은 온 이스라엘의 주목을 받는 젊은 영웅을 그냥 놔두지 않습니다. 사울의 아들 요나단은 다윗을 돕지만, 사울은 오히려 요나단을 비난하며 요나단까지 죽이려 듭니다. 이에 다윗은 사울의 눈을 피해 도망 다닙니다.